中信银行南京分行落地全国首笔转股型科技创新债券助力区域产业升级

5月13日，由中信银行牵头主承销的无锡创业投资集团有限公司2025年度第一期混合型科技创新债券5000万元成功落地中信银行南京分行辖内无锡分行，该笔债券为全国首笔设置转股条款的科技创新债券，提供了科创金融工具服务实体经济的新范式，为打造区域科创金融改革高地注入强劲动能。

作为全市场首单兼具“债权+股权”双重属性的科技创新债券，该笔债券设计突破传统模式，设置转股选择权机制，投资人可依据约定条件将债权转换为被投科技企业的股权。该产品精准匹配科创企业“高风险、高成长”特征，通过降低融资成本、延长资金期限、共享成长收益，有效破解科技型企业“融资难、融资贵”难题。项目募集资金5000万元，聚焦于智能制造、高端装备、半导体与微电子、物联网与云计算、新材料等产业的早中期项目及相关的产业基金，优先投资无锡地区项目，辐射长三角，助力地方产业升级与创新生态培育。

近年来，中信银行南京分行充分发挥中信集团“金融全牌照”协同优势，联动中信证券、中信建投证券等集团子公司，为企业打造“股债结合、投贷一体”的定制化融资方案。通过“债券承销+股权投资+信贷支持”三位一体服务模式，打通科技型企业全生命周期资金链，形成“融资支持—技术转化—产业壮大”的良性循环。

下阶段，中信银行南京分行将深化“商行+投行”战略布局，聚焦科创板企业等重点客群，积极探索，构建覆盖“初创孵化—成长加速—成熟上市”全链条的金融服务生态，以专业能力与创新精神，为地方经济高质量发展提供全方位金融支持。